Ofertas de ações da Abril Educação podem movimentar até R$ 725 milhões

mar 27, 2013 by     No Comments    Posted under: Gestão Educacional, Indicadores

A Abril Educação emitirá 11,3 milhões de units (ativos compostos por papéis de diferentes classes), segundo o prospecto preliminar da oferta pública divulgado nesta segunda-feira. Considerando o preço do fechamento de sexta-feira, de R$ 47,50 por unit, a oferta alcançará R$ 537,4 milhões, sem considerar lotes adicional e suplementar. Com os lotes extras, a operação poderá movimentar até R$ 725,5 milhões, com a emissão de 15,27 milhões de ativos.

Na oferta primária, em que os recursos vão para o caixa da companhia, a empresa pretende captar R$ 176 milhões com todos os lotes. Na oferta secundária, em que os controladores vendem participação na companhia, a Abril irá captar até R$ 549,4 milhões.

 

Os recursos decorrentes da oferta primária serão destinados a à continuidade do processo de aquisições da companhia. A mais recente, de 100% da rede de ensino de inglês Wise Up, foi estimada em R$ 877 milhões.

 

Caso os recursos provenientes da oferta primária não sejam suficientes para custear esta estratégia, a empresa afirmou que poderá buscar recursos adicionais com terceiros, inclusive instituições financeiras.

O cronograma da operação ainda não foi divulgado pela companhia.

 

Fonte: Daniela Meibak | Valor Econômico

25/03/2013

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