Anhanguera emitirá R$400mi em debêntures

set 20, 2011 by     No Comments    Posted under: Destaque, Gestão Educacional, Notícias

Anhanguera fará emissão de até R$ 400 milhões em debêntures

 


 

O conselho de administração da Anhanguera aprovou em reunião realizada ontem sua quarta emissão de debêntures, no valor de até R$ 400 milhões. Os recursos obtidos com a operação serão destinados a alongar o perfil de dívida da companhia, além de financiar sua expansão.

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Serão emitidas até 400 debêntures simples, com valor nominal unitário de R$ 1 milhão e prazo de vencimento de sete anos após a data de emissão, prevista para 28 de setembro. A operação é destinada apenas a investidores qualificados e terá esforços restritos de colocação.

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As debêntures serão remuneradas com juros equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI), capitalizada de uma sobretaxa de 1,95% ao ano.

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Conforme o último balanço divulgado pela empresa, a Anhanguera encerrou o primeiro semestre do ano com endividamento bruto consolidado de R$ 646,3 milhões, dos quais R$ 273,2 milhões relacionados a compromissos a pagar, R$ 29,6 milhões em impostos parcelados e R$ 343,5 milhões em empréstimos e financiamentos. Segundo a companhia, 47% da dívida bruta tem vencimento após 2013.

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No último fim de semana, a Anhanguera surpreendeu o mercado com o anúncio da compra da Uniban, consolidando sua entrada na capital paulista. A aquisição foi fechada por R$ 510 milhões.

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Fonte: Ana Luísa Westphalen | Valor

20/09/2011

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