Abril Educação lança IPO na Bovespa

jul 24, 2011 by     1 Comment     Posted under: Gestão Educacional, Notícias

A Abril Educação, empresa do grupo Civita detentora de editoras e cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, pode obter cerca de R$ 670 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), conforme prospecto divulgado nesta quarta-feira.

 
A operação envolverá uma emissão primária – cujos recursos irão para o caixa da companhia – e outra secundária – com papéis sendo vendidos pelos atuais acionistas – de 18.556.702 units, certificados compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais.

 
Se considerado o valor máximo da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta, de R$ 21,75 a R$ 26,75 cada unit, a emissão pode somar R$ 496,4 milhões. A oferta, no entanto, pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 2.783.505 e 3.711.340 units, o que elevaria a operação a pouco mais de R$ 670 milhões.

 
O período de reserva ocorre de 13 a 20 de julho. A fixação do preço por unit da Abril Educação está prevista para dia 21 deste mês, e os papéis começam a ser negociados na Bovespa em 26 de julho, sob o código ABRE11.

 

A operação, que incluirá esforços de colocação no exterior, está sendo coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan, Itaú BBA e Bradesco BBI. Segundo a empresa informou no início de junho, a maior parte dos recursos obtidos com a oferta primária (63%) será destinada a aquisições, enquanto 27% do valor será usado para o pagamento de dívidas e 10% para abertura de novas escolas e reformas das atuais.

 

Sobre a Abril Educação
A Abril Educação, dona das editoras Ática e Scipione e dos cursos pré-vestibular Anglo, teve receita líquida de R$ 203,8 milhões no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o lucro operacional da companhia foi de de R$ 76,6 e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, sigla em inglês) ajustado somou R$ 98,9 milhões.

 

Fonte:Terra/Reuters News

06/07/2011

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  • Abril Educação obtém R$371 mi em IPO, abaixo do esperado

    SÃO PAULO (Reuters) – A Abril Educação, empresa do grupo Civita detentora de editoras e cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos, obteve pouco mais de 371 milhões de reais em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), cujo preço por papel ficou abaixo do previsto.

    A operação envolveu 18.556.702 units –certificados compostos por uma ação ordinária e duas preferenciais– em emissão primária e secundária. A unit saiu a 20 reais, totalizando 371,134 milhões de reais, enquanto a faixa de preço que constava no prospecto preliminar era de 21,75 a 26,75 reais por papel.

    Lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 2.783.505 e 3.711.340 units, não foram exercidos. Inicialmente, a operação poderia ter levantado 670 milhões de reais considerando o valor máximo da faixa estimada pelos coordenadores e o exercício de todos os lotes.

    A operação foi coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan, Itaú BBA e Bradesco BBI.

    Na quinta-feira, quando estava prevista a precificação das units da companhia, o IFR, um serviço da Thomson Reuters, informou que as reservas para a oferta da empresa estavam sendo feitas abaixo do intervalo de preço sugerido e que os valores estavam próximos a 20 reais.

    O cenário reforça a desaceleração do forte ritmo de ofertas públicas de ações visto nos primeiros meses de 2011. Apenas neste mês, três empresas brasileiras –Copersucar, Perenco e Tereos Internacional– suspenderam operações do tipo citando condições de mercado desfavoráveis.

    Os papéis da Abril Educação começam a ser negociados na Bovespa em 26 de julho, sob o código ABRE11.

    Segundo a empresa informou no início de junho, a maior parte dos recursos obtidos com a oferta primária (63 por cento) será destinada a aquisições, enquanto 27 por cento do valor será usado para o pagamento de dívidas e 10 por cento para abertura de novas escolas e reformas das atuais.

    Fonte: Revista Veja
    Vivian Pereira
    22/07/2011

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